Affymax Preisen gezeichnet öffentliches Angebot von Stammaktien

Affymax, Inc. (Nasdaq:AFFY), gab heute die Preisgestaltung eines gezeichnet öffentliches Angebot von 8,474,576 Aktien seiner Stammaktien zu einem Preis an die öffentlichkeit von $5,90 pro Aktie. Der Brutto-Erlös zu Affymax aus diesem Angebot werden voraussichtlich rund $50,0 Mio., vor Abzug underwriting Rabatte und Kommissionen und andere geschätzte Angebot Kosten. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 23. März 2011, vorbehaltlich der üblichen closing-Bedingungen. Affymax gewährt den Konsortialbanken eine 30-tägige option zum Kauf von bis zu 1,271,186 zusätzlichen Stammaktien, die zur Deckung über-und Kleingärten, wenn überhaupt. Alle Aktien im Rahmen des Angebots verkauft werden, die von Affymax.

Lazard Capital Markets LLC fungiert als einziger book-running-manager in das Angebot, mit Stifel Nicolaus Weisel fungieren als co-manager. Ein shelf registration statement auf Formular S-3 in Bezug auf die Aktien wurde eingereicht bei der Securities and Exchange Commission und wirksam ist. Eine vorläufige Prospekt zu ergänzen, in Bezug auf das Angebot wurde bei der SEC eingereicht und ist verfügbar auf der SEC-Website unter www.sec.gov. Kopien des endgültigen Prospekts Ergänzung in Bezug auf das Angebot, wenn verfügbar, erhalten Sie von den Büros von Lazard Capital Markets LLC bei 30 Rockefeller Plaza, 60 Etage, New York, NY, 10020 oder per Telefon unter (800) 542-0970, oder aus dem oben erwähnten SEC-Webseite.

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